Le Groupe Sonelgaz, à l’issue de la période de souscription qui s’est étalée du 01 au 30 juin 2008, a levé 30 milliards de dinars répartis en 6 millions d’obligations vendues, atteignant ainsi le seuil maximum accordé par la COSOB.

L’opération emprunt obligataire grand public a connu donc un franc succès auprès des opérateurs financiers et des personnes physiques et morales grâce notamment à la BNA, courtier accompagnateur et banque chef de file et tous les membres du syndicat d’émission : BEA, Cnep banque, BDL, CPA, BADR, BNP Paribas Algérie et Société Générale Algérie.

En effet, les opérations conclues avec le grand public témoignent de la solide confiance des investisseurs dans la qualité de crédit du Groupe à long terme.

Quatre grands roads shows ont été tenus durant le mois de juin dans les régions d’Alger, Oran, Sétif et Ouargla grâce auxquels, les dirigeants du Groupe Sonelgaz ont rencontré de nombreux clients et investisseurs.

Les fonds levés contribueront à financer une partie d’un important plan d’investissement qui permettra non seulement de répondre à la demande croissante en énergie mais aussi de moderniser et donc d’améliorer la qualité de service au citoyen.

Ce nouvel emprunt a également contribué fortement à redynamiser le marché boursier et les opérations financières. Il reflète la volonté du Groupe Sonelgaz à s’orienter continuellement vers le marché financier local et à s’inscrire durablement sur le marché des obligations comme acteur majeur. Grâce au succès de ce nouvel emprunt, le Groupe Sonelgaz est leader du marché corporatif algérien avec 87,55 milliards de dinars levés sur le marché national.

D’ailleurs, pour favoriser la liquidité des obligations et permettre aux souscripteurs de les échanger, les titres seront mis sur le marché secondaire : ils feront l’objet d’une demande d’admission en bourse dans les 30 jours suivant la levée de l’emprunt.

Pour rappel, ces obligations portent intérêt au taux de 3,75% (la 1ère année), 4% (la 2ème année), 4,5% (la 3ème année), 5% (la 4ème année), 5,5% (la 5ème année), 6,5% (la 6ème année). Les intérêts sont annuels, payables à la date de jouissance de chaque année pendant six (6) ans et pour la première fois à la date de jouissance le 1er juin 2009.